Внук Гагарина

Провинциальный художник Федор, неожиданно узнающий о родном брате, много лет живущем в детском доме, готовился к самому худшему. Но он никак не ожидал встретить темнокожего ребенка, с полным букетом дурных привычек и уличных представлений о жизни. Федору и Гене предстоит пройти нелегкий путь, прежде чем они научатся понимать друг друга.

Забрав Гену из детдома, Федор обрекает себя на борьбу не только со всем окружающим миром, не готовым принять нестандартного ребенка, но и с людьми, которых до появления Гены он считал самыми близкими на свете…